6月16日,博眾精工(688097)公告稱,公司擬現(xiàn)金收購(gòu)黃立志等交易對(duì)方持有的上海沃典工業(yè)自動(dòng)化有限公司70%股權(quán),交易作價(jià)42,000萬元。本次交易完成后,上市公司持有上海沃典70%股權(quán),上海沃典納入公司合并范圍。
公告顯示,上海沃典是一家專業(yè)提供工業(yè)智能自動(dòng)化全方位解決方案的系統(tǒng)集成商,專注于汽車及汽車零部件的生產(chǎn)智能輸送系統(tǒng)、自動(dòng)化檢測(cè)與測(cè)試技術(shù)、智能物流單元、智能裝配生產(chǎn)系統(tǒng)及智能工廠信息化系統(tǒng)。
2023年、2024年和2025年1-3月,上海沃典的營(yíng)業(yè)收入分別為23,654.03萬元、24,875.23萬元和8,274.34萬元,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為3,173.66萬元、3,857.10萬元和1,264.56萬元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2,535.29萬元、6,841.68萬元和3,135.90萬元。
根據(jù)金證(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2024年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的金證評(píng)報(bào)字【2025】第0316號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,以2024年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日,采用收益法評(píng)估,上海沃典股東全部權(quán)益評(píng)估值為68,100.00萬元,評(píng)估增值54,906.44萬元;采用市場(chǎng)法評(píng)估,上海沃典股東全部權(quán)益評(píng)估值為68,800.00萬元,評(píng)估增值55,606.44萬元。評(píng)估增值主要原因是標(biāo)的公司上海沃典未來預(yù)期收益的持續(xù)增長(zhǎng)。本次交易采用收益法作為最終評(píng)估結(jié)論,即上海沃典股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為60,000.00萬元。
本次交易設(shè)有業(yè)績(jī)承諾,業(yè)績(jī)承諾期為2025-2027年,業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)上海沃典的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)合計(jì)累計(jì)不低于1.85億元。
博眾精工表示,本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,無需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
公告顯示,本次交易的資金來源為公司自有資金。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定,本次交易對(duì)方與公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,公司不會(huì)因本次交易與公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),公司將保持與控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上的獨(dú)立性,本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人對(duì)公司形成非經(jīng)營(yíng)性資金占用。
本次收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí),預(yù)計(jì)合并日標(biāo)的公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值的區(qū)間為8,277.00萬元至8,554.00萬元,上市公司按照合并成本42,000.00萬元與標(biāo)的公司70.00%股份于交割日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值(預(yù)計(jì)值)差額,預(yù)計(jì)本次交易所產(chǎn)生的商譽(yù)區(qū)間為36,012.20萬元至36,206.10萬元。
博眾精工表示,此次整合對(duì)公司而言是一次戰(zhàn)略級(jí)的業(yè)務(wù)延伸與能力升級(jí)。通過融合上海沃典在汽車智能裝備領(lǐng)域的技術(shù)底蘊(yùn)與客戶資源,公司可構(gòu)建“3C+新能源+汽車”多輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),向跨行業(yè)、全鏈條的工業(yè)自動(dòng)化解決方案領(lǐng)軍者邁進(jìn),為未來長(zhǎng)期增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
本次交易完成后將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更,上海沃典將成為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司,公司合并報(bào)表下的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)將有所增加。本次交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。
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